13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.0億
US$14.0億
171 檔
29.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Weatherly Asset Management L. P. 揭露的美股組合總市值為 US$14.0億，涵蓋 171 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Weatherly Asset Management L. P. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Weatherly Asset Management L. P. 的前 5 大持股（包含 LLY, AAPL, MSFT）貢獻了組合市值的 29.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 22.39% | +2.88% | -0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.21% | -0.19% | -2.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.26% | -0.43% | -1.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.08% | -0.06% | -1.55% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.89% | -1.14% | -2.53% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.78% | -0.36% | -0.99% | |
| 7 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 2.54% | -0.20% | -2.30% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.25% | -0.33% | +1.16% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.32% | +16.77% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.41% | -0.15% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +3.50% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.20% | +2.85% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.68% | -0.01% | +0.29% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +2.84% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.17% | -0.48% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.11% | -2.64% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.49% | +0.14% | -1.97% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.07% | -1.66% | |
| 19 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 1.47% | — | -2.46% | |
| 20 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +8.19% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.13% | -5.68% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.36% | -0.01% | +1.84% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.09% | +9.33% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.03% | -1.97% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.97% | +0.47% | +3.20% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.06% | -2.26% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.10% | +3.35% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.43% | -1.01% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.70% | -0.22% | +1.51% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.18% | -0.53% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.06% | -5.97% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -4.01% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +1.46% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -2.74% | |
| 35 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | +19.58% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.06% | -2.45% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.06% | +0.63% | |
| 38 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.45% | -0.01% | +1.71% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +1.45% | +2.07% | |
| 40 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.44% | — | +0.14% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.44% | — | +8.56% | |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.43% | -0.09% | +9.15% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.07% | -3.58% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | -2.20% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.04% | -2.43% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -5.22% | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.05% | -2.90% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.37% | -0.01% | -0.14% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.12% | -1.42% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.16% | -2.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Weatherly Asset Management L. P. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.0億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Weatherly Asset Management L. P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (22.4%)、AAPL (6.2%)、MSFT (4.3%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Weatherly Asset Management L. P. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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