13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
255 檔
14.7%
WealthTrust Axiom LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 255 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
WealthTrust Axiom LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，WealthTrust Axiom LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, KMI, IBM 等）合計佔整體申報市值的 14.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | +0.15% | -1.43% | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 4.47% | -0.55% | -6.16% | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.11% | -5.08% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.25% | -1.93% | |
| 5 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 3.12% | +0.74% | -13.51% | |
| 6 | EPM | Evolution Petroleum CORP | 股票-其他 | 2.79% | -0.59% | +1.69% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.57% | +0.35% | -3.26% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.34% | -0.27% | -0.69% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.84% | -0.26% | +20.47% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.58% | -2.54% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.26% | -1.97% | |
| 12 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 1.70% | +0.49% | -2.26% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.35% | +4.88% | |
| 14 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.66% | -0.43% | -3.65% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.63% | -0.35% | +0.78% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.15% | +1.09% | |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.55% | -0.73% | +0.89% | |
| 18 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.45% | +0.08% | -20.11% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.59% | -0.68% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.05% | -3.85% | |
| 21 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | 股票-其他 | 1.20% | -0.15% | -16.72% | |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.18% | +0.12% | -2.29% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.09% | +3.10% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.05% | -0.87% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.32% | +2.32% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.10% | +3.85% | |
| 27 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 1.01% | -0.12% | +0.44% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.99% | +0.06% | +0.24% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.96% | -0.21% | -0.26% | |
| 30 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.13% | +7.56% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.20% | -0.42% | |
| 32 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.70% | -0.03% | -4.04% | |
| 33 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.70% | — | -2.48% | |
| 34 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.07% | +1.39% | |
| 35 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.05% | -4.98% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.01% | +3.12% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.10% | -0.50% | |
| 38 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.03% | -2.27% | |
| 39 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.60% | -0.06% | -9.07% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.18% | -0.93% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.06% | -1.89% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 43 | IGR | Cbre Global Real Estate Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.04% | +4.20% | |
| 44 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.53% | +0.10% | -0.33% | |
| 45 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | — | |
| 46 | UHT | Universal Health Rlty Income | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | -6.45% | |
| 47 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 48 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 股票-其他 | 0.47% | -0.17% | -4.19% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | +1.37% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | -0.06% | -8.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthTrust Axiom LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 255 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WealthTrust Axiom LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.3%)、KMI (4.5%)、IBM (3.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1750.2萬
在 Q1 2025 季度中，WealthTrust Axiom LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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