13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040084
申報總市值
US$18.2億
US$18.2億
296 檔
29.4%
Wealthspire Retirement, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$18.2億，分散於 296 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Wealthspire Retirement, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SHV, AGG）累計市值佔比達 29.4%，是驅動 Wealthspire Retirement, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 296 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.48% | -1.96% | -11.12% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.09% | +2.08% | +45.26% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.85% | -0.17% | -11.31% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.57% | — | -11.66% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.41% | +0.19% | -0.15% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | -1.08% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.29% | +0.24% | +0.17% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.14% | -0.29% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | +0.31% | -1.06% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.26% | -22.47% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.02% | +53.90% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.95% | +0.02% | +3.58% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.11% | +114.69% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | -10.44% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | -6.05% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.74% | +4.98% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.18% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.11% | +0.06% | -0.04% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.08% | -3.18% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.01% | -1.28% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | +626.79% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | -5.53% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.04% | +0.44% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.97% | -0.04% | -0.75% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.62% | NEW | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.04% | -2.23% | |
| 28 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.34% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.07% | +3.39% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.06% | +6.11% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +1103.61% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.01% | +48.81% | |
| 33 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.71% | -0.16% | +6.49% | |
| 34 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -28.33% | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 36 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.66% | -0.70% | EXIT | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.10% | +0.02% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +2.26% | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | +281.93% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | -0.66% | |
| 41 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +3.52% | |
| 43 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -0.86% | |
| 44 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +77.76% | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.04% | -2.28% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -1.35% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.06% | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 50 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspire Retirement, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.2億，共申報了 296 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealthspire Retirement, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.5%)、SHV (9.1%)、AGG (3.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Wealthspire Retirement, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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