13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040084
申報總市值
US$18.2億
US$18.2億
277 檔
26.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Wealthspire Retirement, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$18.2億，涵蓋 277 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Wealthspire Retirement, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealthspire Retirement, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SHV, AGG）貢獻了組合市值的 26.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.52% | -1.96% | -0.64% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.22% | +2.08% | +6.09% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.29% | -0.17% | +3.84% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.25% | — | -0.11% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.26% | -4.53% | |
| 6 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.67% | +0.19% | -0.42% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.56% | +0.02% | -0.12% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.45% | +0.24% | -0.33% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.20% | +5.34% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.19% | +0.31% | +3.53% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +4.78% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | +3.58% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.18% | -2.13% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.74% | +3.94% | |
| 15 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | +2.03% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | -1.35% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | -0.04% | +5.97% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.08% | +0.47% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.01% | -1.40% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.11% | +1.95% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.13% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.04% | +6.59% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.62% | NEW | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | +5.26% | |
| 25 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.06% | -4.38% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | -0.16% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | -2.51% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -12.38% | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | +4.66% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.01% | -2.93% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +22.49% | |
| 35 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +5.13% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.04% | +2.69% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | -1.81% | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -1.34% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -4.06% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -15.27% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.41% | +0.15% | -6.17% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.08% | -0.35% | |
| 44 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.39% | — | +13.12% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -0.81% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +13.19% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.93% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | — | +2.33% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.04% | +0.68% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | -0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspire Retirement, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.2億，共申報了 277 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wealthspire Retirement, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.5%)、SHV (10.2%)、AGG (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Wealthspire Retirement, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。