13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$181.6億
US$181.6億
932 檔
24.0%
截至 Q1 2026 季度末，Wealthspire Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$181.6億，全數申報部位共有 932 檔。
在 Q1 2026，Wealthspire Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 110 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Wealthspire Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VEA, VOO）貢獻了組合市值的 24.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 932 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.70% | -1.87% | +0.23% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.33% | -1.19% | +7.22% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | -0.93% | -2.32% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.71% | +0.87% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.84% | -0.81% | +7.68% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.84% | -1.66% | |
| 7 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.49% | -1.16% | +259.68% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.22% | -2.49% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.70% | +12.02% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.23% | +12.91% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.29% | -0.45% | -0.24% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -0.18% | -1.29% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.08% | -0.37% | +3.96% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.90% | +48.13% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | -0.24% | +2.05% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.75% | -0.35% | +6.31% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.71% | -0.32% | +2.37% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.35% | +2.73% | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.19% | -1.38% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.23% | -13.17% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.92% | -0.10% | -0.45% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.18% | +0.74% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | +3.96% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.30% | +39.44% | |
| 25 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.26% | +3.97% | |
| 26 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.70% | -0.20% | -5.37% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.01% | -16.10% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.12% | -4.63% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | -2.75% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.01% | -24.78% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.14% | +0.46% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | -0.03% | -6.00% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | +0.23% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | +5.04% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | -2.73% | |
| 36 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.15% | +6.11% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +0.31% | |
| 38 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.07% | +1.25% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +2.36% | -2.02% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.34% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.28% | -19.74% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | +3.05% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | -15.87% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | +1.41% | |
| 45 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.08% | -2.32% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.14% | -13.75% | |
| 47 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | +17.45% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +3.69% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.13% | +24.65% | |
| 50 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +6.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspire Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$181.6億，共申報了 932 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealthspire Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.7%)、VEA (7.3%)、VOO (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BZH
市值: US$2149.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HBAN
前期市值: US$649.3萬
在 Q1 2026 季度中，Wealthspire Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 72 個部位、減碼 110 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BZH。 本季清倉部位包含 HBAN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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