13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$181.6億
US$181.6億
3064 檔
45.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealthspire Advisors, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$181.6億。該機構在本季度申報了 3064 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Wealthspire Advisors, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 4 檔、加碼 22 檔、減碼 24 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Wealthspire Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VEA, VOO）貢獻了組合市值的 45.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 3064 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.40% | -1.87% | +0.99% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.86% | -1.19% | +10.04% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.40% | -0.93% | -0.07% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.71% | +0.65% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.24% | -0.81% | +5.69% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.84% | -2.42% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.22% | +1.88% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.70% | +0.30% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.53% | -0.37% | +7.05% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.23% | +2.89% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.31% | -0.24% | +0.45% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.01% | -0.35% | +9.30% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.35% | -0.83% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.19% | +1.07% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.90% | -5.10% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.55% | -0.45% | -2.38% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.18% | +1.79% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.07% | -0.32% | +1.13% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | -0.94% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | +6.00% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | -1.91% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.23% | -1.30% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.10% | -0.81% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | -51.51% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -0.44% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -1.91% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -2.23% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -19.86% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | +0.17% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -4.77% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.03% | +9.75% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.12% | +0.65% | |
| 33 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.43% | -1.16% | -0.99% | |
| 34 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.42% | -0.20% | +0.65% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | -0.16% | -0.80% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +0.66% | |
| 37 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.26% | +12.34% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -14.55% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.12% | +2.13% | |
| 40 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.14% | +3.03% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.13% | -2.84% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | -0.85% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.13% | -0.70% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +2.36% | +0.24% | |
| 45 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.33% | -0.15% | +2.86% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.30% | -0.08% | |
| 47 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.07% | +263.22% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +100.37% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.08% | -1.18% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.01% | -0.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspire Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$181.6億，共申報了 3064 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealthspire Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.4%)、VEA (7.9%)、VOO (7.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVLC
市值: US$5864.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$12.1億
在 Q3 2025 季度中，Wealthspire Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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