13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001646247
申報總市值
US$181.6億
US$181.6億
756 檔
18.8%
在 Q3 2024 申報期間，Wealthspire Advisors, LLC（CIK: 0001646247）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$181.6億，共持有 756 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Wealthspire Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wealthspire Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, VEA 等）合計佔整體申報市值的 18.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 756 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.27% | -1.87% | +5.48% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.25% | -0.93% | +0.62% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.30% | -1.19% | +7.57% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.71% | +4.56% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.84% | +4.00% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.51% | -0.18% | +1.67% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.22% | +3.35% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.03% | -0.81% | +4.24% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.76% | -0.45% | +3095.60% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | -0.24% | +6.08% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.70% | +0.93% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.05% | -0.32% | +355.97% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.76% | -0.37% | +9.77% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.35% | +1.98% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.19% | +3.06% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.23% | +7.15% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.90% | +0.08% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.23% | +11.51% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.01% | -0.35% | +9.24% | |
| 20 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.99% | -1.16% | -7.13% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +38.31% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.10% | +2.57% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.18% | +2.04% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | -1.64% | |
| 25 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.67% | -0.20% | +4.19% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -1.69% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +4.69% | |
| 28 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.26% | -8.00% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.03% | +7.61% | |
| 30 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | — | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.12% | +3676.33% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.08% | -18.15% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | +0.88% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +2.05% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | +5.35% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | +1116.11% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +2.36% | -2.99% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | +124.72% | |
| 40 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.52% | -0.16% | +372.14% | |
| 41 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.52% | -0.15% | +915.62% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +11.53% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +43.72% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +5.73% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | +17.22% | |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.30% | +2.00% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.14% | +13.60% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.06% | +5416.03% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.33% | -0.14% | +9.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspire Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$181.6億，共申報了 756 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealthspire Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.3%)、VOO (6.3%)、VEA (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Wealthspire Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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