13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909805
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
123 檔
29.8%
在 Q1 2026 申報期間，Wealthspan Partners, LLC（CIK: 0001909805）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 123 個公開申報部位。
Wealthspan Partners, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 67 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VTV, DE）累計市值佔比達 29.8%，是驅動 Wealthspan Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.60% | +0.74% | -0.48% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.20% | +0.08% | +0.67% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 5.64% | +0.04% | -0.63% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.68% | -0.87% | +0.04% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.22% | -0.44% | +0.36% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.10% | -7.27% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.17% | -1.83% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.65% | -0.73% | +2.14% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.05% | +4.40% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.16% | +4.04% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.43% | -0.15% | -0.74% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 2.32% | -0.22% | +11.42% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.12% | +10.34% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.12% | +0.45% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.13% | +4.69% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.02% | +0.23% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.15% | +4.00% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.61% | +1.17% | — | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | +4.76% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.14% | +3.09% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.17% | +0.21% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.19% | -0.54% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.02% | +2.15% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | -1.13% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.33% | +0.26% | +23.03% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.13% | +0.11% | -0.25% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.05% | +0.35% | +0.07% | |
| 28 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 1.03% | -0.18% | +13.47% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.29% | +1.23% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +3.23% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.15% | +0.03% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.15% | +0.03% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.02% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.12% | +0.05% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | +1.10% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.07% | -2.40% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | +0.41% | |
| 38 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +6.06% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.53% | +0.02% | +0.35% | |
| 40 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.65% | |
| 41 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +5.20% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | +2.49% | |
| 43 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +9.97% | |
| 44 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -0.26% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -5.52% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.38% | -0.11% | -8.75% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.02% | +0.02% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.10% | +1.57% | |
| 49 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.77% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspan Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealthspan Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (11.6%)、VTV (9.2%)、DE (5.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUSB
市值: US$458.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PYPL
前期市值: US$29.2萬
在 Q1 2026 季度中，Wealthspan Partners, LLC 共進行了 117 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 67 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUSB。 本季清倉部位包含 PYPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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