13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909805
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
124 檔
29.7%
截至 Q4 2025 季度末，Wealthspan Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 124 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Wealthspan Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, DE）占據了總市值的 29.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.43% | +0.74% | -3.91% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.18% | +0.08% | +0.79% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.84% | +0.04% | +0.38% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.49% | -0.87% | -0.99% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.33% | -0.44% | +23.74% | |
| 6 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.10% | -14.29% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.17% | -3.47% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.70% | -0.73% | +7.52% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.47% | -0.15% | +0.74% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.16% | +28.88% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.05% | -0.33% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 2.17% | -0.22% | -5.29% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.17% | -1.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.02% | -0.88% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.13% | -0.20% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.12% | +8.85% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.12% | +37.20% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +8.17% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.58% | +0.14% | +6.37% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.19% | -0.94% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.15% | +3.41% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | -3.13% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | +19.29% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.19% | +0.11% | -4.58% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.11% | +0.26% | +431.05% | |
| 26 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.94% | -0.18% | -7.39% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.29% | -3.62% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.35% | -0.43% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -1.29% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.12% | +0.48% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.15% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | -6.44% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.15% | -1.76% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.19% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.07% | -5.03% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +1.33% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | +0.61% | |
| 38 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +2.74% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -28.02% | |
| 42 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +4.75% | |
| 43 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 44 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +1.03% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.21% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +9.88% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -8.75% | |
| 48 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +208.00% | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.36% | +0.05% | +22.80% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspan Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealthspan Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (13.4%)、VTV (9.2%)、DE (4.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EVMO
市值: US$144.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$133.2萬
在 Q4 2025 季度中，Wealthspan Partners, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 22 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVMO。 本季清倉部位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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