13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909805
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
123 檔
29.7%
Wealthspan Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 123 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Wealthspan Partners, LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VTV, DE）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 Wealthspan Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.43% | +0.74% | -1.77% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.34% | +0.08% | -0.68% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.98% | +0.04% | +0.35% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.10% | +11.95% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.32% | -0.87% | -0.15% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.17% | -6.25% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.83% | -0.44% | +33.13% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.65% | -0.73% | +0.51% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.05% | +0.82% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.46% | -0.15% | +1.87% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.17% | +0.10% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 2.41% | -0.22% | +13.33% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.16% | +16.93% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.13% | -1.07% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.02% | -1.47% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.12% | +37.05% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.19% | +0.74% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +8.00% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.14% | -10.29% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -1.83% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.15% | +1.53% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +4.89% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.28% | +0.11% | +3.05% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +7.03% | |
| 25 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | +31.51% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -3.97% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.15% | -1.61% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | +6.58% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.35% | +0.64% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.10% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.07% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.15% | -0.56% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | -0.46% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.29% | -0.06% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -45.90% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | +3.12% | |
| 38 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | — | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +8.00% | |
| 40 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +2.04% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.65% | |
| 43 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.03% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.49% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.81% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.33% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -14.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthspan Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealthspan Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (14.4%)、VTV (9.3%)、DE (5.0%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
EVSM
市值: US$280.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$78.5萬
在 Q3 2025 季度中，Wealthspan Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 22 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVSM。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。