13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729303
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
607 檔
17.2%
Q1 2026 季度申報顯示，WealthShield Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.5億，涵蓋 607 個不同之權益投資部位。
WealthShield Partners, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 23 個全新部位及加碼 78 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 90 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SCHF, IEMG）占據了總市值的 17.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 607 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | +4.25% | +16.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.30% | -2.28% | +3.33% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.24% | -0.82% | -5.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | -0.25% | -0.54% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.76% | +5.23% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.01% | -6.09% | |
| 7 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.75% | -1.55% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.66% | -1.63% | -1.15% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.22% | -0.13% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.49% | +0.62% | -15.34% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.47% | +0.51% | +3.33% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.45% | +0.85% | -0.46% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.24% | +7.97% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.82% | +4.50% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.60% | +0.39% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.41% | -13.14% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.31% | +4.99% | |
| 18 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.49% | -0.50% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.30% | +0.69% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 22 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.95% | -0.94% | +9.89% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.43% | -17.87% | |
| 24 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.95% | -0.94% | +8.16% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.90% | +0.45% | +28.32% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.45% | +1.74% | |
| 27 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.83% | +1.36% | |
| 28 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.73% | +6.95% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.75% | +0.87% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.40% | +481.54% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.76% | -0.46% | -0.45% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.22% | +15.07% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | +0.12% | -2.40% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.10% | +4.15% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.20% | -3.91% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.71% | +0.22% | +2.57% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.69% | -0.13% | |
| 38 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.44% | +6.17% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | +0.58% | -1.27% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +4.04% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.03% | -0.86% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.39% | +1.59% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.21% | -7.73% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.06% | -0.66% | |
| 45 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 46 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.58% | -0.01% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.06% | +8.49% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.08% | +8.02% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.65% | -16.26% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.24% | +2.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthShield Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 607 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.9%)、SCHF (2.3%)、IEMG (2.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IDEF
市值: US$440.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PYPL
前期市值: US$135.3萬
在 Q1 2026 季度中，WealthShield Partners, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 78 個部位、減碼 90 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEF。 本季清倉部位包含 PYPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。