13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729303
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
565 檔
17.0%
WealthShield Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 565 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
WealthShield Partners, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 17 檔股票的新建倉與 105 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEMG, AAPL）累計市值佔比達 17.0%，是驅動 WealthShield Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
GILD
市值: US$173.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BNDX
前期市值: US$325.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 565 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.51% | +4.25% | +3.03% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.27% | -0.82% | +8.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.25% | +0.91% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.14% | -2.28% | -1.98% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.75% | -2.09% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.76% | +2.02% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.01% | +31.13% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.86% | -1.63% | -5.07% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.82% | +0.62% | +2.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.24% | +2.08% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.22% | -9.65% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.43% | +0.85% | -0.08% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.42% | +0.51% | +0.27% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.60% | +0.42% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.41% | -10.63% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.82% | -3.62% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +6.93% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.43% | -2.03% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.31% | +4.66% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.11% | -0.98% | EXIT | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.49% | -0.14% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.30% | -0.77% | |
| 23 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.98% | -1.07% | EXIT | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.45% | -1.76% | |
| 25 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.88% | -0.94% | +3709.08% | |
| 26 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.87% | -0.94% | +8.47% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.20% | +10.46% | |
| 28 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.83% | -0.52% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.80% | +0.62% | +0.97% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.46% | -41.45% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | +23.27% | |
| 32 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.75% | -1.83% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.72% | +0.58% | +106.90% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.10% | +1.34% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.22% | +1.53% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.71% | +0.22% | +54.03% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | +0.45% | -14.87% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.03% | -1.65% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.21% | -2.09% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +2.57% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.12% | +0.10% | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.69% | -4.48% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.39% | +0.25% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.44% | +11.18% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.06% | +1016.00% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.17% | +3.95% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.23% | +11.29% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.17% | +0.86% | |
| 49 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.58% | -2.05% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.02% | -4.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthShield Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 565 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.5%)、IEMG (2.3%)、AAPL (2.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，WealthShield Partners, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 105 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 GILD。 本季清倉部位包含 BNDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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