13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729303
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
566 檔
16.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WealthShield Partners, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.5億。該機構在本季度申報了 566 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，WealthShield Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 27 個新部位，並對 84 個既有持股進行加碼（合計增持 111 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SCHF, AAPL）占據了總市值的 16.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 566 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.43% | +4.25% | -2.61% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.17% | -2.28% | -2.87% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | -0.25% | +1.08% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.11% | -0.82% | +5.30% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.75% | +0.28% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.76% | -1.31% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.98% | -1.63% | -5.99% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.22% | -0.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.24% | +0.28% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.77% | +0.62% | +15.15% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.01% | +2.90% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.46% | +0.51% | -5.74% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.85% | -0.01% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.41% | -13.38% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.34% | -0.46% | -15.98% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.82% | -5.14% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.60% | -2.08% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +68.28% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.15% | -0.98% | EXIT | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.31% | -1.17% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.30% | -0.25% | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.49% | +1.94% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.43% | -0.28% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.45% | +0.93% | |
| 25 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.59% | EXIT | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.20% | -0.60% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +1.03% | |
| 28 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.85% | -0.94% | +12.22% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.84% | +0.45% | -0.30% | |
| 30 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.83% | -3.74% | |
| 31 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.83% | -1.07% | EXIT | |
| 32 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | -1.46% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.06% | +2.12% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | +0.10% | +18.91% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.21% | -2.48% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +0.26% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.58% | +0.31% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.69% | -5.89% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.22% | -4.98% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.06% | +1.33% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +2.47% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.23% | +0.42% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.12% | -0.26% | |
| 44 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.02% | +24.27% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.73% | +0.15% | |
| 46 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.44% | +134.38% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.58% | -6.88% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.39% | -0.88% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.17% | +4.08% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.08% | +66.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthShield Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 566 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.4%)、SCHF (2.2%)、AAPL (2.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$532.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMG
前期市值: US$304.2萬
在 Q3 2025 季度中，WealthShield Partners, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 27 個部位、加碼 84 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 CMG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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