13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729303
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
530 檔
15.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，WealthShield Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.5億，整體持股檔數為 530 檔。
WealthShield Partners, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 200 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，WealthShield Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHF, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 15.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.66% | +4.25% | +9.05% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.20% | -2.28% | +0.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.25% | +19.82% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.76% | +3.93% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.87% | -1.63% | +1.71% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.86% | +0.51% | +0.76% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.22% | +73.69% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.75% | +14.48% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.82% | +2.89% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.51% | +0.85% | +13.58% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.24% | +30.26% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | -0.46% | +18.92% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.40% | +0.62% | +0.18% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.60% | +11.19% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.01% | +45.95% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.34% | -0.82% | +17.38% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.59% | EXIT | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.21% | -0.98% | EXIT | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.03% | +228.81% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.49% | +7.33% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.31% | +17.32% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.12% | +87.32% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.41% | -6.90% | |
| 24 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | +0.30% | +9.45% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | +0.45% | +3.77% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.43% | +14.44% | |
| 28 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.83% | +0.66% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.73% | +0.54% | |
| 30 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.87% | -0.94% | +3.10% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.83% | +0.31% | +94.06% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.45% | +7.21% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.21% | -3.78% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.20% | +11.31% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.76% | +0.62% | +2.72% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.40% | -37.58% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.24% | +85.16% | |
| 38 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.75% | +1.31% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.06% | +15.45% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.69% | +0.25% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | +0.10% | +116.85% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.06% | +6.99% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.17% | +9.03% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.09% | +109.86% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.15% | +14.69% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | +0.58% | -23.32% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.58% | +1.13% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.57% | +0.09% | +6.32% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.50% | +11.27% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.23% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthShield Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 530 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (4.7%)、SCHF (2.2%)、AAPL (2.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3633.1萬
在 Q1 2025 季度中，WealthShield Partners, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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