13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729303
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
466 檔
15.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WealthShield Partners, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.5億。該機構在本季度申報了 466 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，WealthShield Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，WealthShield Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SCHF, SCHG）貢獻了組合市值的 15.3%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 466 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.37% | +4.25% | -13.62% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.06% | -2.28% | +1.00% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.43% | -1.63% | -1.01% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.76% | +52.72% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.09% | -0.82% | +20.45% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.97% | +0.51% | +0.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.25% | -1.21% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.75% | +26.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.24% | -0.47% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.61% | +0.62% | +21.01% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.47% | -0.46% | +1.34% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.45% | +0.85% | +15.54% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.22% | +907.36% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.82% | +1.77% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.73% | +3.26% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.40% | +52.04% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.30% | +0.45% | +2.52% | |
| 18 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.26% | -0.94% | -13.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.31% | +2.79% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.24% | -0.98% | EXIT | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.60% | +1.63% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.43% | +2.28% | |
| 23 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.49% | +38.16% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.01% | +2.77% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | +0.58% | +22.43% | |
| 26 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.25% | -12.72% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.30% | +2.84% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.45% | +2.88% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.75% | +0.63% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.06% | -8.17% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.24% | +20.43% | |
| 32 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.83% | -0.42% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.04% | +1.06% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.21% | +88.27% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.69% | +0.27% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.64% | +0.62% | — | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.58% | +3.85% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.09% | +4.85% | |
| 39 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -5.80% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.20% | -31.60% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.12% | -4.09% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.58% | — | +10.01% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.15% | +8.56% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.22% | +3.26% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.50% | +0.25% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.17% | +5.08% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | -3.07% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.11% | +2.56% | |
| 49 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.41% | +1.37% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.41% | -38.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthShield Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 466 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.4%)、SCHF (3.1%)、SCHG (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，WealthShield Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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