13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001729303
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
475 檔
15.0%
截至 Q1 2024 季度末，WealthShield Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.5億，全數申報部位共有 475 檔。
在 Q1 2024 期間，WealthShield Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，WealthShield Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SCHF, SCHG）貢獻了組合市值的 15.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 475 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.34% | +4.25% | -18.04% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.24% | -2.28% | -4.17% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.39% | -1.63% | -10.00% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.10% | +0.51% | +32.42% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.78% | -0.82% | +119.23% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.25% | +7.51% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.24% | -6.40% | |
| 8 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 1.60% | -0.94% | -31.37% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.82% | -5.69% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.48% | -0.46% | -4.12% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.73% | +63.63% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.76% | +57.89% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.38% | -0.98% | EXIT | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.36% | +0.45% | +10.99% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.34% | +0.85% | -25.37% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | +0.62% | — | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.75% | -33.03% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.60% | -9.33% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.31% | +6.88% | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.18% | -0.25% | +20.71% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.22% | -7.76% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.01% | +296.30% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.40% | +5.72% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.06% | +4.92% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.43% | +4.58% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.30% | -13.06% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.41% | -27.37% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.20% | -4.55% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.75% | -14.03% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.45% | +2.82% | |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.83% | -17.70% | |
| 32 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.49% | -36.54% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.69% | -12.09% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.76% | +0.58% | -17.84% | |
| 35 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +7.61% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.24% | -20.74% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.66% | +0.04% | +11.82% | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.58% | -15.13% | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.09% | +8.26% | |
| 40 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.41% | -16.72% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.12% | +206.51% | |
| 42 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.46% | EXIT | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | +5.52% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | -1.54% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.55% | +0.21% | +17.10% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | — | +65.26% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.15% | +0.53% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.17% | -0.55% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.17% | +6.91% | |
| 50 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.51% | -0.34% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthShield Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 475 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WealthShield Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.3%)、SCHF (3.2%)、SCHG (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WealthShield Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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