13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040860
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
121 檔
16.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，WealthPoint Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 121 檔。
WealthPoint Financial, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 75 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，WealthPoint Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVE, DYNF 等）合計佔整體申報市值的 16.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.70% | +3.94% | +30.80% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.09% | -0.67% | +2.03% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.65% | +0.14% | -6.64% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.39% | +2.91% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 2.46% | -0.31% | +10.48% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.11% | — | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.19% | +3.46% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.45% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.17% | +0.31% | -0.75% | |
| 10 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 2.13% | +0.03% | +7.83% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.85% | +6.99% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.04% | -0.11% | +4.88% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.99% | +0.20% | +10.91% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.99% | +1.40% | +3.26% | |
| 15 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.70% | -0.63% | -16.86% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.70% | +0.36% | +4.32% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.63% | -0.51% | +13.29% | |
| 19 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.03% | -11.54% | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.06% | +5.70% | |
| 21 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 1.56% | -0.14% | +8.75% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | +16.55% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.53% | -0.44% | +3.53% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 25 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.42% | +0.13% | +17.18% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.01% | +10.81% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.23% | +5.15% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | +4.46% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.01% | +10.98% | |
| 30 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.20% | -0.02% | +55.51% | |
| 31 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.20% | +0.18% | — | |
| 32 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +5.33% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.06% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +20.71% | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 37 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.07% | +10.38% | |
| 38 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | +7.74% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +13.99% | |
| 40 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.78% | -0.35% | +72.97% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.60% | -11.29% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.10% | +19.47% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.13% | -1.08% | |
| 44 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +27.57% | |
| 45 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +9.26% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.13% | -0.99% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.06% | -10.79% | |
| 48 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +65.38% | |
| 49 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +26.66% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.52% | -0.14% | -21.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPoint Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WealthPoint Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.7%)、IVE (4.1%)、DYNF (3.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$282.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLG
前期市值: US$410.4萬
在 Q1 2026 季度中，WealthPoint Financial, LLC 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 75 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 XLG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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