13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002040860
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
117 檔
17.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WealthPoint Financial, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 117 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025 期間，WealthPoint Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, DYNF, IVE）占據了總市值的 17.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.75% | +3.94% | — | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.25% | +0.14% | — | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.18% | -0.67% | — | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.39% | — | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.57% | — | — | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.81% | -1.48% | EXIT | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.39% | +0.31% | — | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.19% | — | |
| 9 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 2.35% | -0.31% | — | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.24% | — | — | |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 2.23% | -0.03% | — | |
| 12 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.03% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.09% | +0.20% | — | |
| 14 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.85% | — | |
| 15 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.06% | -0.11% | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.02% | +1.40% | — | |
| 17 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.92% | -0.63% | — | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.76% | -1.66% | EXIT | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.71% | +0.36% | — | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.06% | — | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.64% | -0.44% | — | |
| 22 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.01% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.23% | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.43% | -0.51% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.01% | — | |
| 27 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.36% | +0.13% | — | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.22% | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | — | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.20% | -0.04% | — | |
| 31 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | — | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.96% | -1.00% | EXIT | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.89% | -0.60% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -1.15% | EXIT | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.11% | — | |
| 37 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | — | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 39 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.13% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.10% | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 44 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 45 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.49% | -0.14% | — | |
| 49 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.47% | -0.35% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPoint Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，WealthPoint Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (4.8%)、DYNF (4.3%)、IVE (4.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，WealthPoint Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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