13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
223 檔
24.2%
截至 Q2 2026 季度末，WealthPLAN Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.4億，全數申報部位共有 223 檔。
WealthPLAN Partners, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 26 個全新部位及加碼 67 檔持股的同時，亦同步清倉 20 檔並減碼 84 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, BRK-B, IVV）占據了總市值的 24.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$325.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BKE
前期市值: US$233.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.59% | +0.63% | -12.26% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.04% | -0.37% | -5.18% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.88% | +0.52% | +30.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.86% | -0.20% | -8.16% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.77% | -0.07% | +1.12% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.44% | -0.22% | +3.92% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.42% | -9.33% | |
| 8 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.12% | +2.00% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.84% | +0.05% | -18.96% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.02% | +58.53% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.02% | +0.47% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.25% | -23.06% | |
| 13 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.26% | -6.94% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +1.02% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.39% | -0.31% | -17.34% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | +141.20% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.11% | -17.85% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | +2.96% | |
| 19 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.30% | +80.03% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.36% | +146.50% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.59% | +9.30% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.17% | -9.30% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | -8.88% | |
| 24 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -9.34% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.04% | -0.04% | -1.48% | |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +97.90% | |
| 27 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.30% | -33.83% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.94% | +0.15% | +89.57% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.07% | +3.14% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.10% | +5.60% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.09% | -35.44% | |
| 32 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +87.69% | |
| 33 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +94.08% | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -27.33% | |
| 35 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.19% | -28.95% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -3.92% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.11% | -20.98% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.03% | -18.45% | |
| 39 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.65% | -0.20% | -34.48% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.16% | +106.39% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.15% | +92.67% | |
| 43 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.11% | +181.89% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 45 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.56% | -0.19% | -36.83% | |
| 46 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -9.81% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.50% | +23.20% | |
| 48 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.18% | -48.33% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.20% | -8.75% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.01% | -39.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 223 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.6%)、BRK-B (6.0%)、IVV (5.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 67 個部位、減碼 84 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。 本季清倉部位包含 BKE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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