13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
217 檔
22.7%
Q1 2026 季度申報顯示，WealthPLAN Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.2億，涵蓋 217 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，WealthPLAN Partners, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 102 個部位並完全清倉 65 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, BRK-B, IVV）占據了總市值的 22.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$220.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STXG
前期市值: US$701.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.67% | -0.08% | -19.25% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.17% | -0.13% | -5.78% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.98% | +1.90% | +33.70% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.92% | -0.06% | -6.50% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.19% | +0.25% | -18.14% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.17% | +0.60% | -8.16% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.16% | -21.14% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.06% | -38.78% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.22% | -15.61% | |
| 10 | BFLB | Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.18% | +19.23% | |
| 11 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | +1.54% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.37% | -12.08% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.42% | -0.03% | +2.10% | |
| 14 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.42% | -25.48% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.28% | -7.19% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | +1.86% | |
| 17 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | -66.07% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -18.07% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.32% | -16.81% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.06% | -3.40% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.28% | -18.94% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | — | -15.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.22% | -33.48% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.09% | -30.79% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.80% | +31.39% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.54% | -38.16% | |
| 27 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.95% | -0.30% | -26.78% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.95% | +0.09% | -0.82% | |
| 29 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.41% | -23.79% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.46% | -17.16% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +2.56% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.31% | -44.70% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.11% | -11.92% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.04% | -31.68% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.20% | -14.65% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.27% | -16.66% | |
| 37 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | -23.30% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | -13.59% | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | -23.45% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.07% | -25.04% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.02% | +49.77% | |
| 42 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.57% | +342.27% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | +0.75% | +152.89% | |
| 44 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -1.25% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | +1.41% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.37% | -31.82% | |
| 47 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.20% | +5.14% | |
| 48 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -23.70% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.50% | +0.44% | +2.64% | |
| 50 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.49% | -0.13% | -21.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 217 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.7%)、BRK-B (6.2%)、IVV (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 23 個部位、減碼 102 個部位以及清倉 65 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 STXG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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