13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
254 檔
23.6%
在 Q2 2025 申報期間，WealthPLAN Partners, LLC（CIK: 0001639943）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.2億，共持有 254 個公開申報部位。
從 Q2 2025 申報觀察，WealthPLAN Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 38 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，WealthPLAN Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BRK-B, SECT 等）合計佔整體申報市值的 23.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.56% | -0.08% | -7.17% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.60% | -0.13% | -4.23% | |
| 3 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 2.99% | — | +2.27% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.35% | -0.06% | -18.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.35% | +0.06% | +7.22% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.15% | +0.25% | -34.12% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.16% | -7.10% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +1.90% | -2.58% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.32% | -26.97% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.22% | -33.53% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.60% | -1.84% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.09% | -8.82% | |
| 13 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.42% | -40.44% | |
| 14 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.12% | +141.13% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.37% | -15.18% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.13% | -13.95% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.28% | +1.21% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -33.70% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.54% | -24.61% | |
| 20 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.08% | -0.30% | -39.40% | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.28% | -37.15% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | — | -12.09% | |
| 23 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +1.85% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.04% | -30.33% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | -2.62% | |
| 26 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +3.62% | |
| 27 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.87% | -0.13% | -40.74% | |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.41% | -29.27% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.22% | -22.43% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.31% | -18.32% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.82% | -0.03% | -42.27% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.11% | -27.33% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.76% | +0.09% | -0.31% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.07% | -12.42% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.27% | -27.74% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.67% | -0.29% | -8.75% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.66% | -0.19% | -73.52% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.46% | -22.98% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | -4.68% | |
| 40 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.18% | -29.71% | |
| 41 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +15.66% | |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.60% | -0.26% | -26.17% | |
| 43 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | -34.52% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.37% | -25.02% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.17% | -26.70% | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.56% | -0.28% | -31.77% | |
| 47 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.30% | -29.26% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | -12.33% | |
| 49 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -26.83% | |
| 50 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.25% | -27.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 254 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.6%)、BRK-B (5.6%)、SECT (3.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSN
市值: US$292.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BJUL
前期市值: US$380.6萬
在 Q2 2025 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 5 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSN。 本季清倉部位包含 BJUL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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