13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
245 檔
26.9%
WealthPLAN Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.2億，分散於 245 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2025 申報觀察，WealthPLAN Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 18 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，WealthPLAN Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BRK-B, BUFR 等）合計佔整體申報市值的 26.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.70% | -0.08% | -0.38% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.62% | -0.13% | -0.54% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.67% | +0.25% | +14.34% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.32% | +1.73% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.43% | -0.06% | +1.96% | |
| 6 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | +2.59% | |
| 7 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.42% | +0.08% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.22% | +2.52% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +0.70% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.16% | +1.13% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +1.90% | +1.00% | |
| 12 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.51% | -0.30% | +0.50% | |
| 13 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.13% | +16.59% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | +6.16% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.41% | -0.37% | -2.10% | |
| 16 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.28% | +5.97% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.06% | +19.37% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | +0.60% | +4.43% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.54% | -1.20% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.09% | +2.85% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.03% | +5.23% | |
| 22 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | +3.67% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.31% | -1.07% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.04% | +9.85% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.27% | -2.94% | |
| 26 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.41% | -1.93% | |
| 27 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.18% | -1.09% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | -0.90% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.46% | +1.93% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.28% | +8.70% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | -0.80% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.22% | +0.94% | |
| 33 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.17% | +1.71% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.11% | -0.40% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.80% | -7.83% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.37% | +2.03% | |
| 37 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +3.47% | |
| 38 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.73% | -0.28% | +7.04% | |
| 39 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.72% | -0.13% | +3.28% | |
| 40 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +4.61% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.09% | -0.05% | |
| 42 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +0.67% | |
| 43 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.66% | -0.26% | +3.70% | |
| 44 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.30% | -2.24% | |
| 45 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.65% | -0.19% | +6.45% | |
| 46 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | +0.39% | |
| 47 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.21% | +0.47% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.28% | +1.46% | |
| 49 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.25% | -0.89% | |
| 50 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 245 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.7%)、BRK-B (5.6%)、BUFR (2.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BUFR
市值: US$1896.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVOL
前期市值: US$3576.9萬
在 Q1 2025 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 1 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFR。 本季清倉部位包含 IVOL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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