13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
255 檔
28.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，WealthPLAN Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.2億，整體持股檔數為 255 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，WealthPLAN Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 22 檔個股並出清 19 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，WealthPLAN Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BRK-B, DGRO 等）合計佔整體申報市值的 28.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.33% | -0.08% | -25.97% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.87% | -0.13% | -16.85% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.60% | -0.06% | -35.71% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.32% | +0.25% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.34% | +0.25% | -5.58% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.20% | -0.19% | -1.29% | |
| 7 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.42% | +3.44% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.22% | -58.69% | |
| 9 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | +0.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.16% | -15.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +1.90% | -10.69% | |
| 12 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.52% | -0.30% | +0.98% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.37% | -23.45% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | — | |
| 15 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.28% | -0.75% | |
| 16 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | -1.80% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.06% | -35.32% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | +0.60% | -40.82% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.09% | -3.88% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.13% | -0.03% | -6.53% | |
| 21 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | +2.58% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.54% | -22.45% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.22% | -28.12% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.31% | -9.37% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.27% | -17.30% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.04% | -0.88% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.80% | -11.30% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.28% | -14.65% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.37% | -13.77% | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.79% | -0.28% | -8.71% | |
| 31 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.17% | +1033.37% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +7.19% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.41% | -32.53% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | — | -12.55% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.46% | -19.25% | |
| 36 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +233.33% | |
| 37 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.72% | -0.13% | +1.34% | |
| 38 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.18% | -11.76% | |
| 39 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.71% | -0.26% | -2.21% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.11% | -19.05% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.09% | -2.46% | |
| 42 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +10.20% | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.30% | -12.97% | |
| 44 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.66% | -0.21% | -18.37% | |
| 45 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 46 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +9.71% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.17% | -19.58% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.07% | -12.84% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.24% | -26.78% | |
| 50 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.62% | -0.19% | +1.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 255 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.3%)、BRK-B (4.9%)、DGRO (2.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$1025.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPAB
前期市值: US$1559.1萬
在 Q3 2024 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 2 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。 本季清倉部位包含 SPAB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。