13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
297 檔
36.2%
截至 Q2 2024 季度末，WealthPLAN Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 297 檔。
在 Q2 2024 期間，WealthPLAN Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, BRK-B, VTI）占據了總市值的 36.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.16% | -0.08% | -0.77% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.14% | -0.13% | +0.54% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.22% | +1.93% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.97% | -0.06% | +1.84% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.03% | +5.03% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.92% | +0.25% | +3.63% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.32% | +0.69% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.11% | +3.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.16% | +0.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | +6.04% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.67% | +0.38% | +9.13% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.42% | +0.67% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.60% | -3.41% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.59% | -0.19% | -0.87% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.06% | +1311.46% | |
| 16 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | +1.49% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.37% | +3.79% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +1.90% | +4.33% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.22% | +14.39% | |
| 20 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.19% | -0.30% | -1.39% | |
| 21 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -0.61% | |
| 22 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | -1.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | +2.61% | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.28% | +0.28% | |
| 25 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.41% | -10.86% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | -0.03% | -1.27% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.54% | +3.48% | |
| 28 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +2.30% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.28% | +24.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.31% | -8.34% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.46% | -11.99% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.37% | -4.25% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.27% | -2.60% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.80% | -14.55% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.04% | -0.54% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -0.65% | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.63% | — | -13.01% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.62% | -0.21% | -3.24% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.17% | -5.43% | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | +19.18% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.58% | -0.28% | -4.47% | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.21% | +30.33% | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.30% | -5.94% | |
| 44 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.57% | — | +1.42% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.17% | +5.32% | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.18% | -2.80% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.24% | +6.37% | |
| 48 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.55% | -0.13% | +1.90% | |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.21% | -5.10% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -2.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 297 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.2%)、BRK-B (4.1%)、VTI (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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