13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639943
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
302 檔
33.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WealthPLAN Partners, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 302 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，WealthPLAN Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, BRK-B, VTI）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 302 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.66% | -0.08% | -5.25% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.10% | -0.13% | -3.43% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.22% | -2.53% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.83% | -0.06% | +45.48% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.03% | +0.38% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.32% | -24.84% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.73% | +0.25% | -0.20% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.11% | +7.68% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | -3.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -1.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.16% | +4.19% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +0.60% | +77.25% | |
| 13 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.42% | -0.98% | |
| 14 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.08% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.43% | +0.38% | -4.03% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +1.90% | -0.26% | |
| 17 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.22% | — | +2.42% | |
| 18 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.15% | -0.30% | -5.65% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.37% | +6.12% | |
| 20 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | — | |
| 21 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.28% | -1.57% | |
| 22 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.90% | -0.13% | -9.84% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.31% | -20.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.09% | -5.92% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.46% | -11.67% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.22% | -4.71% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.03% | -0.56% | |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.41% | -19.37% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.37% | -20.33% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.80% | -25.10% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.27% | -25.08% | |
| 33 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.13% | +5.31% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.06% | +6.08% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.78% | -0.21% | -30.34% | |
| 36 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.74% | -0.26% | -23.50% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.54% | +167.62% | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.73% | -0.25% | -23.81% | |
| 39 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.69% | — | +1358.95% | |
| 40 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -6.17% | |
| 41 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.30% | -28.31% | |
| 42 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.65% | — | +3.27% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | — | -5.26% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.15% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.34% | |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.21% | -23.80% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.04% | +0.75% | |
| 48 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.85% | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.60% | -0.28% | -22.13% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.11% | -33.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 302 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.7%)、BRK-B (4.1%)、VTI (3.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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