13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001774552
申報總市值
US$127.6億
US$127.6億
11 檔
77.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WealthNavi Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$127.6億。該機構在本季度申報了 11 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，WealthNavi Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 6 個既有持股進行加碼（合計增持 7 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，WealthNavi Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, VEA, AGG）貢獻了組合市值的 77.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$906.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$30.9億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 35.97% | +1.23% | +4.36% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.48% | +0.14% | -0.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.91% | -0.80% | +3.17% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.54% | +0.23% | +1.54% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.29% | -1.35% | -2.36% | |
| 6 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.23% | +2.93% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.49% | +13.76% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.62% | +0.02% | +19.86% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.93% | -0.59% | -21.26% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -5.43% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.08% | +0.92% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.4% | +19.86% | 加碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +13.76% | 加碼 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | -2.36% | 減碼 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.1% | +2.93% | 加碼 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +3.17% | 加碼 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +1.54% | 加碼 |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | -5.43% | 減碼 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | -21.26% | 減碼 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | +4.36% | 加碼 |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthNavi Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$127.6億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WealthNavi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (36.0%)、VEA (27.5%)、AGG (9.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 36.0% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 6 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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