13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$127.6億
US$127.6億
10 檔
68.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，WealthNavi Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$127.6億，整體持股檔數為 10 檔。
在 Q2 2025，WealthNavi Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 5 檔、減碼 5 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，WealthNavi Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, AGG 等）合計佔整體申報市值的 68.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 37.81% | +1.23% | +7.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.70% | +0.14% | -3.10% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.00% | -0.80% | -3.17% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.80% | +0.23% | -6.95% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.23% | +4.22% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.13% | -1.35% | +8.62% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.69% | +0.49% | +18.77% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.39% | -0.59% | -11.70% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.95% | +0.02% | +11.38% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | -4.13% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2.8% | +7.82% | 加碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +18.77% | 加碼 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | +8.62% | 加碼 |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.1% | +11.38% | 加碼 |
| 5 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.1% | -4.13% | 減碼 |
| 6 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.3% | +4.22% | 加碼 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | -11.70% | 減碼 |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.5% | -3.10% | 減碼 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.7% | -6.95% | 減碼 |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.4% | -3.17% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthNavi Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$127.6億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，WealthNavi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (37.8%)、VEA (27.7%)、AGG (10.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 37.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$25.3億
在 Q2 2025 季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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