13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001774552
申報總市值
US$127.6億
US$127.6億
10 檔
62.0%
在 Q1 2025 申報期間，WealthNavi Inc.（CIK: 0001774552）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$127.6億，共持有 10 個公開申報部位。
WealthNavi Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 6 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，WealthNavi Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, AGG 等）合計佔整體申報市值的 62.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IAU
市值: US$3.6億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$2.9億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 35.04% | +1.23% | +3.11% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 28.16% | +0.14% | +0.73% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.38% | -0.80% | +2.69% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.47% | +0.23% | +4.07% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.23% | +5.41% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.97% | -1.35% | +2.12% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.82% | -0.59% | -10.38% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | +0.49% | +27.81% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | +33.30% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -5.24% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.1% | +3.11% | 加碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +0.73% | 加碼 |
| 3 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.1% | +5.41% | 加碼 |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.8% | -5.24% | 加碼 |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.3% | +2.69% | 加碼 |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -3.6% | +4.07% | 加碼 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.9% | -10.38% | 減碼 |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthNavi Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$127.6億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WealthNavi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (35.0%)、VEA (28.2%)、AGG (11.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 35.0% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 6 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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