13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$127.6億
US$127.6億
10 檔
60.2%
截至 Q4 2024 季度末，WealthNavi Inc. 的美股持倉估值約為 US$127.6億，全數申報部位共有 10 檔。
在 Q4 2024，WealthNavi Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 7 個既有持股進行加碼（合計增持 7 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VEA, AGG）占據了總市值的 60.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 37.44% | +1.23% | -2.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.48% | +0.14% | +7.23% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.34% | -0.80% | +2.11% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.28% | +0.23% | +0.53% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.23% | +1.55% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.41% | -1.35% | +2.44% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.77% | -0.59% | -5.29% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.49% | +31.57% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | +22.22% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | -4.81% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.6% | -2.29% | 減碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +31.57% | 加碼 |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.2% | +22.22% | 加碼 |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +2.44% | 加碼 |
| 5 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.1% | -4.81% | 減碼 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +2.11% | 加碼 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -5.29% | 減碼 |
| 8 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -0.3% | +1.55% | 加碼 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | +7.23% | 加碼 |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.5% | +0.53% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthNavi Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$127.6億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WealthNavi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (37.4%)、VEA (27.5%)、AGG (11.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 37.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$32.2億
在 Q4 2024 季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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