13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$127.6億
US$127.6億
10 檔
61.7%
WealthNavi Inc. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$127.6億，分散於 10 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
WealthNavi Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 7 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，WealthNavi Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, AGG 等）合計佔整體申報市值的 61.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 36.84% | +1.23% | +3.43% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.85% | +0.14% | +5.58% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.43% | -0.80% | +2.41% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.80% | +0.23% | -1.14% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.23% | +0.22% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.29% | -1.35% | +4.22% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.89% | -0.59% | -13.73% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.49% | +58.39% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +33.37% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -4.85% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | +5.58% | 加碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +58.39% | 加碼 |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.3% | +33.37% | 加碼 |
| 4 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.2% | +0.22% | 加碼 |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | +4.22% | 加碼 |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.1% | -4.85% | 減碼 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | -1.14% | 減碼 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | -13.73% | 減碼 |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | +2.41% | 加碼 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | +3.43% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthNavi Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$127.6億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WealthNavi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (36.8%)、VEA (27.9%)、AGG (11.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 36.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VWO
前期市值: US$7.1億
在 Q3 2024 季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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