13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$127.6億
US$127.6億
10 檔
53.5%
截至 Q1 2024 季度末，WealthNavi Inc. 的美股持倉估值約為 US$127.6億，全數申報部位共有 10 檔。
在 Q1 2024 期間，WealthNavi Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，WealthNavi Inc. 的前 5 大持股（包含 VTI, VEA, AGG）貢獻了組合市值的 53.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 36.51% | +1.23% | -0.31% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.89% | +0.14% | +3.96% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.35% | -0.80% | +4.46% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.29% | +0.23% | +6.20% | |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.23% | +5.72% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.60% | -0.59% | -5.00% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.94% | -1.35% | +18.91% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | -10.75% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +695364.62% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.49% | +331715.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthNavi Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$127.6億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WealthNavi Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (36.5%)、VEA (27.9%)、AGG (12.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 36.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WealthNavi Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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