13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3590.8萬
US$3590.8萬
22 檔
78.6%
截至 Q1 2024 季度末，Wealthgate Family Office, LLC 的美股持倉估值約為 US$3590.8萬，全數申報部位共有 22 檔。
在 Q1 2024 期間，Wealthgate Family Office, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, IYG, EVCM）占據了總市值的 78.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 44.58% | — | +0.17% | |
| 2 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 9.52% | — | +200.06% | |
| 3 | EVCM | Evercommerce Inc | 股票-其他 | 7.19% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.94% | — | — | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.10% | — | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.90% | — | +0.36% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.50% | — | +0.02% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 9 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.90% | — | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.80% | — | — | |
| 11 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 1.74% | — | — | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.34% | — | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | +0.19% | |
| 15 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | — | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.89% | — | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | — | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | — | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 22 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 0.52% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthgate Family Office, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3590.8萬，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wealthgate Family Office, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (44.6%)、IYG (9.5%)、EVCM (7.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 44.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealthgate Family Office, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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