13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023633
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
165 檔
11.3%
在 Q1 2026 申報期間，Wealthgarden F.s. LLC（CIK: 0002023633）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 165 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Wealthgarden F.s. LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 13 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, NVDA, BDYN）累計市值佔比達 11.3%，是驅動 Wealthgarden F.s. LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.16% | +2.79% | +20.17% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | — | -10.78% | |
| 3 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 2.72% | -1.00% | +6.36% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.63% | +0.77% | +2.05% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.31% | +0.66% | -14.32% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.18% | -0.83% | -1.76% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.10% | -11.75% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.53% | +1.73% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.00% | -0.71% | -10.95% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.97% | -0.29% | +1.26% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.81% | -0.11% | -6.06% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | +0.87% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.16% | +1.26% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.06% | -1.34% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.49% | -0.43% | -4.88% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.42% | -0.31% | -11.23% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.34% | +1.08% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | -0.57% | -6.50% | |
| 19 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.50% | — | |
| 20 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.66% | -7.05% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.59% | +9.26% | |
| 22 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.96% | — | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.29% | +45.84% | |
| 24 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.01% | +6.80% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.06% | +0.50% | +3.98% | |
| 26 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | +3.25% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.67% | -42.36% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.23% | -49.91% | |
| 29 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.31% | +9.25% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +0.59% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.13% | -3.06% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | +33.83% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -62.83% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.11% | +0.89% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.22% | +3.27% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | +6.44% | |
| 38 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | -0.55% | |
| 39 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | -0.09% | |
| 40 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.09% | +52.14% | |
| 41 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.47% | -7.82% | |
| 42 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | +0.41% | — | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | +0.12% | +19.93% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.41% | -0.33% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.71% | -0.42% | +17.08% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.12% | +0.11% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.03% | -0.23% | |
| 48 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.44% | +0.39% | |
| 49 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.67% | -0.36% | +4.25% | |
| 50 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthgarden F.s. LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 165 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.2%)、NVDA (2.8%)、BDYN (2.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$200.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJUL
前期市值: US$76.6萬
在 Q1 2026 季度中，Wealthgarden F.s. LLC 共進行了 132 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 57 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 IJUL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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