13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002023633
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
135 檔
11.8%
Q2 2025 季度申報顯示，Wealthgarden F.s. LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 135 個不同之權益投資部位。
Wealthgarden F.s. LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 18 個全新部位及加碼 51 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 55 檔標的。
整體而言，Wealthgarden F.s. LLC 的前 5 大持股（包含 QUAL, NVDA, IVW）貢獻了組合市值的 11.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.59% | -0.83% | -11.65% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.82% | — | +5.03% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.21% | +0.77% | -9.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +2.79% | -23.68% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.68% | -0.71% | +19.93% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.58% | +0.66% | +1.62% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.67% | +69.00% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.22% | -0.34% | +42.39% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.10% | +18.44% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.02% | -0.11% | +14.23% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.92% | +0.06% | -4.33% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.04% | +18.15% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.20% | -0.02% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.53% | +33.22% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.16% | +6.07% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.57% | -0.29% | -4.99% | |
| 17 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -2.78% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.48% | -0.03% | +86.91% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.03% | +1.79% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -0.57% | -19.95% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.29% | -0.43% | +2.50% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -0.13% | +3.46% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.10% | +57.80% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.59% | +9.64% | |
| 25 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | +19.55% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.10% | -0.31% | +16.11% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.04% | -14.22% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.05% | -0.36% | +47.56% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +0.18% | |
| 30 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +18.32% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -4.61% | |
| 32 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -1.39% | |
| 33 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.01% | +15.76% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | +0.03% | -0.91% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.16% | -1.86% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.20% | -23.54% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | -0.44% | +81.00% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.16% | +25.96% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.08% | -0.23% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.04% | +0.10% | |
| 41 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.47% | +0.11% | |
| 42 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.31% | +4.56% | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.22% | -5.33% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.29% | -33.37% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.83% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.42% | +2.04% | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | +20.00% | |
| 49 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | +0.33% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -11.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthgarden F.s. LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (4.6%)、NVDA (3.8%)、IVW (3.2%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$61.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$95.6萬
在 Q2 2025 季度中，Wealthgarden F.s. LLC 共進行了 131 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 51 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 EMXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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