13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023633
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
122 檔
12.0%
在 Q4 2024 申報期間，Wealthgarden F.s. LLC（CIK: 0002023633）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 122 個公開申報部位。
數據顯示 Wealthgarden F.s. LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 41 個既有部位進行裁減並清倉 155 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, IVV, IVW）累計市值佔比達 12.0%，是驅動 Wealthgarden F.s. LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.74% | -0.83% | +21.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.86% | +2.79% | -4.62% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +0.77% | -0.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.91% | — | -2.40% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.70% | +0.66% | +1.94% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.13% | -0.71% | +287.94% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.20% | +207.15% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.06% | +0.06% | +3.97% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.29% | +14.98% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.16% | +0.48% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.67% | +5.33% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.01% | +21.74% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.91% | -0.29% | +7.81% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.82% | -0.11% | +13.06% | |
| 15 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | -3.97% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | -0.57% | +32.29% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.10% | +1.49% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.04% | -1.91% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.13% | -1.06% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | +2.12% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.20% | +11.33% | |
| 22 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.53% | +22.61% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.34% | +4.66% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.19% | +0.16% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.03% | +0.10% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.59% | -34.27% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.10% | -19.11% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.13% | +0.12% | -0.65% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.05% | -0.43% | -8.17% | |
| 30 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -10.97% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +2.99% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.16% | +0.77% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.41% | -11.19% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.08% | -0.70% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.89% | -0.23% | +7.00% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | +0.03% | +21.18% | |
| 37 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | +16.57% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | -0.21% | |
| 39 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.01% | +27.34% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.31% | +47.16% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +27.64% | |
| 42 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -13.12% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.22% | — | |
| 45 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.28% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.04% | +0.29% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.42% | -7.43% | |
| 48 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +1.27% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | — | +25.08% | |
| 50 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | -6.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthgarden F.s. LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (5.7%)、IVV (4.9%)、IVW (3.6%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JULW
市值: US$181.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTV
前期市值: US$3136.0萬
在 Q4 2024 季度中，Wealthgarden F.s. LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 2 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 155 個部位。 其中最大新建倉標的為 JULW。 本季清倉部位包含 VTV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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