13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023633
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
119 檔
11.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealthgarden F.s. LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 119 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Wealthgarden F.s. LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wealthgarden F.s. LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QUAL, IVW）貢獻了組合市值的 11.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | +2.79% | -10.67% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.94% | -0.83% | +6.70% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.53% | +0.77% | -7.91% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | — | +2.00% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.67% | +0.66% | -0.21% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.20% | +4.42% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.67% | +169.93% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.13% | -0.71% | -6.35% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.59% | -3.44% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.97% | +0.06% | +8.99% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.16% | +0.45% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -10.36% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.29% | -3.38% | |
| 14 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.81% | -0.12% | — | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.79% | -0.29% | +2.70% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | +13.35% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.10% | +23.30% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.10% | -3.26% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.04% | -9.29% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.37% | +0.16% | NEW | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.13% | -0.40% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.57% | +109.56% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.03% | — | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.23% | +0.12% | +19.12% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.41% | +13.84% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | +1.22% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.20% | +45.51% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.19% | -0.43% | -7.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.34% | -15.44% | |
| 30 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | +8.18% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.08% | +13.23% | |
| 32 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.53% | +57.16% | |
| 33 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.03% | — | +315.86% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +0.34% | |
| 35 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | -5.34% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.42% | +12.32% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.16% | +0.18% | |
| 39 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +0.89% | |
| 40 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | — | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.23% | -1.81% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.77% | -0.16% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.03% | -1.73% | |
| 44 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.62% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 46 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | +19.46% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 48 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -3.72% | |
| 49 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +1.00% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthgarden F.s. LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wealthgarden F.s. LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.2%)、QUAL (4.9%)、IVW (3.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Wealthgarden F.s. LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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