13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
141 檔
19.7%
截至 Q1 2026 季度末，Wealthedge Investment Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 141 檔。
Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 30 個全新部位及加碼 53 檔持股的同時，亦同步清倉 21 檔並減碼 52 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, MSFT, AAPL）占據了總市值的 19.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.79% | +0.67% | +14.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.67% | -0.22% | +65.14% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.22% | +0.01% | +53.63% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.33% | -0.18% | +1200.26% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.26% | +0.19% | +20.28% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.34% | -0.20% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.01% | -2.65% | -4.04% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.02% | -0.90% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.52% | +9.11% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.18% | -5.07% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.20% | -0.43% | +60.28% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.20% | -0.71% | +85.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.10% | +0.53% | +96.52% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -0.28% | -34.41% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.94% | +1.18% | +8.64% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.29% | -32.18% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.67% | -0.04% | +136.34% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +41.95% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.11% | +38.68% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.50% | -0.31% | -4.03% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.25% | -18.03% | |
| 22 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.40% | -1.29% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.39% | -0.39% | -9.21% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +21.07% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.29% | -0.14% | -21.89% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | -0.16% | +40.68% | |
| 27 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.13% | -0.49% | -76.56% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.45% | -0.66% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | -0.16% | -47.70% | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -5.46% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.86% | +0.20% | +12.66% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.09% | -0.72% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.78% | +22.44% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.84% | +1.14% | -0.52% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -10.52% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.56% | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +17.36% | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.37% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.16% | +110.74% | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.28% | — | |
| 41 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -7.10% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 43 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.79% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.57% | -0.47% | -75.03% | |
| 46 | SJCP | Sanjac Alp Cr Plus Bd | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -10.90% | |
| 47 | SJLD | Sanjac Alph Low Dur ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -11.25% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.11% | -2.59% | |
| 49 | BFS | Saul Centers Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.41% | -18.90% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +2.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealthedge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.8%)、MSFT (4.7%)、AAPL (4.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PRU
市值: US$381.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSCI
前期市值: US$186.5萬
在 Q1 2026 季度中，Wealthedge Investment Advisors, LLC 共進行了 156 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 53 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 PRU。 本季清倉部位包含 MSCI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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