13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002058455
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
127 檔
18.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Wealthedge Investment Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 127 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Wealthedge Investment Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 20 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, LTPZ, MSFT）占據了總市值的 18.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.46% | +0.67% | -3.08% | |
| 2 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 5.38% | -0.49% | +1.16% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.22% | +43.92% | |
| 4 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 3.12% | -0.05% | +320.09% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.02% | -0.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.34% | +21.29% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.18% | +1.64% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.01% | +0.63% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.29% | -7.43% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.35% | -2.65% | +33.21% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.52% | +3.79% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.10% | +1.18% | +1.77% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.09% | -0.28% | -39.10% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.16% | +2.81% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.91% | — | +16.00% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.53% | +139.54% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.25% | +140.04% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.69% | -0.47% | +55.27% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.59% | -0.14% | +214.71% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.19% | -22.57% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.45% | -0.06% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | -0.43% | +61.88% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.39% | +63.54% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.71% | -17.16% | |
| 25 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | EXIT | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +52.88% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -55.44% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.11% | +3.72% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.09% | -0.18% | +0.71% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | — | |
| 31 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.02% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | -0.07% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | +0.09% | +212.53% | |
| 34 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 0.95% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +0.86% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +1.14% | +0.04% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | +4.22% | |
| 38 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.91% | — | +33.41% | |
| 39 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 0.88% | -0.44% | EXIT | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.20% | -35.29% | |
| 41 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.73% | -0.13% | -0.82% | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | — | +0.44% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -48.09% | |
| 44 | BFS | Saul Centers Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.41% | +55.10% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.78% | — | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | +3.37% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.13% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.89% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | -0.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealthedge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.5%)、LTPZ (5.4%)、MSFT (3.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BTAL
市值: US$823.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$198.8萬
在 Q3 2025 季度中，Wealthedge Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 20 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 BTAL。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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