13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
143 檔
17.3%
Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Wealthedge Investment Advisors, LLC 積極進場，新開立 16 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wealthedge Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LTPZ, SPY, SGOV 等）合計佔整體申報市值的 17.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 5.77% | -0.49% | +20.05% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.75% | +0.67% | -4.47% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.28% | +332.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.16% | +0.02% | +0.83% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.29% | — | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | +284.23% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | -9.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.22% | -36.45% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.52% | -9.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.01% | -13.88% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.08% | +1.18% | -2.26% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.34% | -42.16% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.94% | -2.65% | -0.06% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.89% | -0.16% | -7.49% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.71% | -2.67% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.19% | -47.22% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +76.00% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.45% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.45% | -0.47% | +15.62% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.20% | +3.03% | |
| 22 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.20% | -0.42% | EXIT | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.11% | -1.46% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.16% | -0.18% | -2.12% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -24.87% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -24.92% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.96% | -0.16% | -2.60% | |
| 28 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 0.95% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.92% | +1.14% | -1.04% | |
| 30 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.91% | — | — | |
| 31 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | — | +3.49% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.43% | +2.19% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +10.33% | |
| 35 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.86% | — | -14.71% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.53% | -22.80% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.31% | -23.17% | |
| 38 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -36.30% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.39% | -5.12% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.25% | -27.96% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.75% | — | +8.44% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +0.14% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -1.08% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.62% | -0.09% | -63.45% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -23.47% | |
| 47 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.61% | — | -8.49% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.04% | -22.18% | |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -39.36% | |
| 50 | TXO | Txo Partners LP | 股票-其他 | 0.56% | -0.06% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealthedge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LTPZ (5.8%)、SPY (5.8%)、SGOV (3.8%)。其中最大持股部位 LTPZ 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHP
市值: US$668.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CNI
前期市值: US$153.8萬
在 Q2 2025 季度中，Wealthedge Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 12 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHP。 本季清倉部位包含 CNI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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