13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001516450
申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
83 檔
75.4%
在 Q3 2025 申報期間，Wealthcare Capital Management LLC（CIK: 0001516450）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.5億，共持有 83 個公開申報部位。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Wealthcare Capital Management LLC 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 8 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Wealthcare Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEF, STIP 等）合計佔整體申報市值的 75.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 37.94% | +1.57% | -3.69% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 18.26% | -0.74% | +5.15% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.73% | -0.39% | +3.41% | |
| 4 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 8.62% | -0.33% | +8514.02% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.14% | +0.23% | +0.06% | |
| 6 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 2.23% | -0.75% | -42.76% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.87% | -0.36% | -42.36% | |
| 8 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.85% | -0.20% | +0.82% | |
| 9 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.24% | -0.05% | -5.85% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +5.75% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.05% | +1.46% | |
| 12 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +20.68% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.84% | +0.26% | -7.71% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.09% | +7.58% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +23.74% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.63% | -0.20% | -92.33% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -7.27% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -0.74% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -9.26% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | -1.59% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.01% | +1.14% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | -2.70% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.02% | +21.07% | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +19.15% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +19.02% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.24% | EXIT | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.06% | +0.07% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.15% | +0.27% | -5.44% | |
| 29 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | +0.00% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +6.04% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +1.62% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.10% | -0.16% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -3.74% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.11% | -0.07% | — | |
| 35 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -1.52% | |
| 36 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.75% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.06% | -1.63% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.08% | — | -3.44% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.08% | — | +16.22% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +8.31% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | +2.37% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.62% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | +197.60% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | -1.11% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.01% | +0.09% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | -2.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthcare Capital Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealthcare Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (37.9%)、IEF (18.3%)、STIP (8.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 37.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CAOS
市值: US$8492.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFUS
前期市值: US$1007.7萬
在 Q3 2025 季度中，Wealthcare Capital Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 14 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 CAOS。 本季清倉部位包含 DFUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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