13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
87 檔
73.4%
Wealthcare Capital Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$10.5億，分散於 87 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Wealthcare Capital Management LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wealthcare Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEF, USFR 等）合計佔整體申報市值的 73.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 37.61% | +1.57% | -5.08% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 18.04% | -0.74% | +5.31% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.18% | -0.20% | +7.58% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.83% | -0.39% | +6.17% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.26% | +0.23% | +3.09% | |
| 6 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 3.99% | -0.75% | +3.75% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.88% | -0.36% | +8.37% | |
| 8 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 2.09% | -0.20% | +18.10% | |
| 9 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.11% | -0.05% | -4.97% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.05% | +1.40% | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +108.45% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.09% | +28.12% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -10.05% | |
| 14 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -17.61% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.57% | +0.26% | -15.68% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -5.31% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +5.37% | |
| 19 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -4.02% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.01% | +11.64% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.02% | -13.59% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | +0.27% | +3.52% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | +11.39% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +89.95% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +2.44% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +37.02% | |
| 27 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +15.26% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | -0.95% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +8.25% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +3.39% | |
| 31 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | -0.72% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.10% | +194.42% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +3.66% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.24% | EXIT | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.06% | +0.20% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.09% | — | +5.09% | |
| 37 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -4.18% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.08% | — | -61.11% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | -4.16% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +0.94% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | +207.65% | |
| 45 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.07% | — | -5.31% | |
| 46 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +2.51% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -4.47% | |
| 49 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.07% | — | +7.40% | |
| 50 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.06% | — | -1.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealthcare Capital Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wealthcare Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (37.6%)、IEF (18.0%)、USFR (8.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 37.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JAAA
市值: US$82.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$30.7萬
在 Q4 2024 季度中，Wealthcare Capital Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 21 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAAA。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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