13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767313
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
210 檔
19.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WealthBridge Capital Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.0億。該機構在本季度申報了 210 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，WealthBridge Capital Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 45 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, RSP, SPY）占據了總市值的 19.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.46% | +0.20% | +9.09% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.21% | -0.12% | +7.45% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.87% | -0.01% | +0.57% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.46% | -0.56% | +0.55% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.18% | -0.57% | |
| 6 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 3.68% | +0.25% | +17.06% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.09% | +0.54% | +10.94% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | -0.03% | +1.49% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.16% | +3.14% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.89% | +0.30% | -0.17% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.05% | +19.35% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | +2.98% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.05% | -1.62% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.10% | +10.23% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.20% | -0.99% | |
| 16 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 1.50% | -0.16% | -0.92% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.56% | +3.39% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.14% | +55.62% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -0.97% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.27% | -0.21% | +2.81% | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.14% | -0.15% | +10.96% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.13% | -0.06% | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.03% | +4.45% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +2.07% | |
| 25 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +9.53% | |
| 26 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | -1.19% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.06% | +261.10% | |
| 28 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.76% | +0.12% | +19.35% | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.03% | +4.66% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.05% | -0.93% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +1.65% | |
| 32 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +1.38% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | +8.61% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.08% | +2.64% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | +6.09% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.10% | +15.90% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -0.55% | |
| 38 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.07% | -1.42% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.32% | NEW | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +8.26% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +1.85% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -2.26% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | +23.57% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.02% | +0.35% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.02% | -0.24% | |
| 47 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.48% | +0.22% | +19.46% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.07% | +10.90% | |
| 49 | VBF | Invesco Bond Fund | 股票-其他 | 0.46% | -0.07% | +41.31% | |
| 50 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.44% | +0.10% | +2.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WealthBridge Capital Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 210 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WealthBridge Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.5%)、RSP (5.2%)、SPY (4.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VPU
市值: US$182.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
前期市值: US$182.8萬
在 Q3 2024 季度中，WealthBridge Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 37 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VPU。 本季清倉部位包含 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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