13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
589 檔
48.3%
Q3 2025 季度申報顯示，Wealth Preservation Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 589 個不同之權益投資部位。
Wealth Preservation Advisors, LLC 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 94 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Wealth Preservation Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 GOOG, AMZN, NVDA）貢獻了組合市值的 48.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 589 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 14.37% | +9.22% | +0.01% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 10.78% | -1.71% | -0.96% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.81% | -0.07% | -10.65% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.31% | -0.90% | +0.17% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 7.07% | +0.24% | +0.01% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | -0.15% | +0.71% | |
| 7 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | 股票-其他 | 4.87% | +5.67% | NEW | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.53% | +14.60% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.12% | -1.20% | +49.12% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.68% | +2.49% | |
| 11 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.51% | -0.63% | +1.91% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.36% | +4.65% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.01% | -12.88% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.12% | +2.59% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.90% | +0.36% | +0.41% | |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.33% | -10.96% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.39% | -39.59% | |
| 19 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.23% | +0.00% | |
| 20 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 0.62% | -0.22% | — | |
| 21 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.55% | -0.09% | -21.82% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.03% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +29.98% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | +0.03% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.42% | +0.15% | -0.36% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.37% | +0.30% | +8.23% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.19% | +0.08% | |
| 30 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.47% | |
| 31 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 32 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.33% | +0.30% | NEW | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.33% | -0.13% | +0.88% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.28% | -0.23% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.16% | +0.02% | |
| 36 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.21% | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.13% | +2.52% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | -0.06% | -0.06% | |
| 40 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.16% | — | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | +0.16% | -0.23% | |
| 42 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 43 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.29% | NEW | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.10% | -4.17% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.07% | +12.95% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | +1.09% | +8.80% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.11% | +0.49% | |
| 50 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.21% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Preservation Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 589 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Preservation Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOG (14.4%)、AMZN (10.8%)、NVDA (9.8%)。其中最大持股部位 GOOG 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZNN
市值: US$13.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SSBUSD
前期市值: US$41.7萬
在 Q3 2025 季度中，Wealth Preservation Advisors, LLC 共進行了 163 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 47 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 43 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZNN。 本季清倉部位包含 SSBUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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