13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002057285
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
40 檔
51.8%
Q1 2026 季度申報顯示，Wealth Management Strategies, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 40 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Wealth Management Strategies, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, VUG, DFAC）占據了總市值的 51.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$22.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTG
前期市值: US$1185.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 19.37% | +0.31% | +4.54% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.14% | +1.44% | +4.97% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.09% | +0.13% | +2.93% | |
| 4 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 5.94% | -0.70% | +3.64% | |
| 5 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 5.45% | -0.51% | +4.31% | |
| 6 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.36% | -0.47% | +5.91% | |
| 7 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.35% | -0.92% | -0.44% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.42% | +8.11% | |
| 9 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 4.79% | -0.41% | +4.16% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.22% | +3.38% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.05% | +0.23% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.09% | +0.14% | +6.37% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.03% | +0.09% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | +3.26% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | -0.28% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | +120.85% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.07% | +0.16% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.24% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | +0.30% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -0.75% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.31% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +0.68% | |
| 23 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +2.63% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.23% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.20% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.12% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.08% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | +0.18% | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +0.47% | |
| 32 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | -15.49% | |
| 33 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | +0.15% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.41% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.12% | -0.01% | +1.34% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Strategies, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (19.4%)、VUG (18.1%)、DFAC (11.1%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 29 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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