13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
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51.4%
Wealth Management Strategies, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Wealth Management Strategies, Inc. 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VEA, DFAC）累計市值佔比達 51.4%，是驅動 Wealth Management Strategies, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.65% | +1.44% | +6.00% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 18.38% | +0.31% | +8.05% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.17% | +0.13% | +4.26% | |
| 4 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 5.87% | -0.70% | — | |
| 5 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.46% | -0.92% | +5.36% | |
| 6 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 5.33% | -0.51% | +6.33% | |
| 7 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.18% | -0.47% | +8.33% | |
| 8 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 4.70% | -0.41% | +5.20% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.42% | +7.27% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.22% | +1.82% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.05% | -0.84% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.03% | -1.55% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.99% | +0.14% | +6.92% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.90% | +0.04% | +9.44% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | +1.05% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.07% | +0.16% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | -0.16% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +6.72% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | +0.61% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +0.56% | |
| 21 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +44.70% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.37% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +26.03% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +1.84% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -4.46% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +33.19% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +0.35% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.69% | |
| 29 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -0.79% | |
| 31 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.08% | -2.79% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 33 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.14% | +0.01% | +0.15% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +0.47% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | +0.12% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -52.74% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.04% | +10.29% | |
| 38 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | +49.97% | |
| 39 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.11% | -0.01% | -1.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Strategies, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (19.6%)、VEA (18.4%)、DFAC (11.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTK
市值: US$1275.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$1248.0萬
在 Q4 2025 季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 27 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTK。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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