13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
31 檔
47.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wealth Management Resources, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 31 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Wealth Management Resources, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 19 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPHQ, FBND, SCHD）貢獻了組合市值的 47.9%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 13.31% | -0.56% | +9.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.15% | -0.94% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.20% | +0.51% | +7.97% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.09% | -10.27% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 7.59% | -0.16% | -11.17% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.27% | +0.39% | -7.40% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.35% | +0.07% | +8.85% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.32% | +0.07% | +4.09% | |
| 9 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.21% | — | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.04% | -0.14% | +1.67% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.91% | -0.10% | -18.64% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.86% | +0.14% | +3.11% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.19% | -18.95% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.11% | +0.09% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +0.11% | +6.64% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.20% | +2.40% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | +5.93% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | +1.99% | |
| 19 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.88% | +0.12% | -1.61% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.85% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.06% | -0.19% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -19.70% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.40% | — | -9.57% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | +0.19% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.33% | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.04% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | +27.07% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (13.3%)、FBND (9.2%)、SCHD (9.2%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLDR
市值: US$1524.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBND
前期市值: US$3024.1萬
在 Q2 2026 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLDR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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