13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
28 檔
43.8%
Wealth Management Resources, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2025 申報觀察，Wealth Management Resources, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 24 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPHQ, FBND, IEF）累計市值佔比達 43.8%，是驅動 Wealth Management Resources, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 11.59% | +1.83% | -16.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.65% | -1.31% | -7.92% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.89% | -2.15% | -2.03% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.41% | -1.06% | +46.90% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.43% | -0.10% | -8.23% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.05% | -0.02% | -29.97% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.64% | -0.22% | -4.50% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.40% | +0.02% | -16.64% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.35% | -0.51% | -1.06% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.28% | -0.21% | -3.79% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.17% | -0.20% | -8.05% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.70% | -1.34% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.07% | +1.13% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | +0.21% | -7.63% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.64% | -0.12% | -4.76% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.13% | -1.22% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.06% | -16.55% | |
| 18 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -3.47% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.72% | -0.13% | -6.66% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.03% | +0.02% | |
| 21 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | -55.64% | |
| 22 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -5.27% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.36% | |
| 24 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +4.17% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -14.83% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.12% | NEW | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.08% | — | -35.86% | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -5.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (11.6%)、FBND (10.7%)、IEF (9.9%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
PDBC
前期市值: US$253.9萬
在 Q4 2025 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 4 個部位。 本季清倉部位包含 PDBC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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