13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
32 檔
48.9%
截至 Q3 2025 季度末，Wealth Management Resources, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 32 檔。
Wealth Management Resources, Inc. 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 13 檔標的。
整體而言，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPHQ, FBND, SPYG）貢獻了組合市值的 48.9%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 12.53% | +1.83% | +1.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.68% | -1.31% | +3.54% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.35% | -0.02% | +1.24% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.30% | -2.15% | +2.03% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.10% | +0.74% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.70% | -1.06% | +1.85% | |
| 7 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.64% | +0.02% | +1.91% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.44% | -0.22% | +3.70% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.21% | -0.20% | +0.51% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.07% | -0.21% | +0.83% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.93% | -0.51% | +2.58% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.70% | +1.78% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.07% | +1.99% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | +0.21% | +6.04% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.06% | +3.96% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -4.95% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.13% | +4.29% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.10% | +2.16% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.80% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.83% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -0.61% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | — | +6.19% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.03% | -2.47% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -3.89% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.12% | NEW | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.49% | |
| 27 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -6.45% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.07% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.11% | — | -12.75% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.10% | — | +11.75% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -15.87% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (12.5%)、FBND (10.7%)、SPYG (10.3%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$22.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UCON
前期市值: US$22.5萬
在 Q3 2025 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 UCON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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