13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001063516
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
32 檔
46.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Wealth Management Resources, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 32 檔。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Wealth Management Resources, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, FBND, SPYG 等）合計佔整體申報市值的 46.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 12.61% | +1.83% | +1.15% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.77% | -1.31% | +8.63% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.84% | -0.02% | +0.65% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.55% | -2.15% | +1.61% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.54% | -0.10% | +8.23% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.71% | +0.02% | +1.92% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.61% | -1.06% | -2.22% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.52% | -0.22% | +6.46% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.36% | -0.20% | -2.96% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.15% | -0.21% | +1.88% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.67% | -0.51% | +3.68% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.70% | +11.30% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.07% | +6.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.21% | +7.61% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.71% | -0.12% | -15.93% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.06% | +5.84% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.13% | +12.74% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | +83.98% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.85% | — | -4.53% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -2.20% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -43.18% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -22.33% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.03% | +2.89% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -35.77% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | NEW | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -27.75% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +13.92% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -6.87% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.13% | — | -59.90% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.09% | — | +12.47% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -6.02% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (12.6%)、FBND (10.8%)、SPYG (9.8%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$20.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UCON
前期市值: US$22.5萬
在 Q2 2025 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 UCON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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