13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
33 檔
42.9%
Wealth Management Resources, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 33 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Wealth Management Resources, Inc. 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, FBND, IEF 等）合計佔整體申報市值的 42.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 12.34% | +1.83% | +2.00% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.51% | -1.31% | +4.10% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.95% | -2.15% | +0.01% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.85% | -0.10% | +0.81% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.76% | -0.02% | +0.72% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.74% | +0.02% | +1.39% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.47% | -0.22% | +5.21% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.46% | -1.06% | +1.35% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.77% | -0.20% | +2.21% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.27% | -0.21% | +0.26% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.37% | -0.51% | +0.38% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.70% | +0.52% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | +0.75% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.19% | -0.12% | -3.69% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.21% | +6.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | +5.17% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | -5.82% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.13% | +4.30% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.99% | — | +1.93% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +3.23% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | — | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | +53.84% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | — | -25.14% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.03% | +0.12% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -3.66% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.82% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | NEW | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -17.32% | |
| 29 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +28.55% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 32 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.08% | — | +6.24% | |
| 33 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (12.3%)、FBND (10.5%)、IEF (9.9%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGIT
市值: US$23.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$631.8萬
在 Q1 2025 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 22 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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